Você é um analista do mercado financeiro, e está pensando em investir em mais uma empresa. A mídia está noticiando que a SANEPAR (SAPR11) é a empresa do momento para se investir. Dessa forma, você deverá fazer uma análise fundamentalista e análise técnica.
Conforme os dados abaixo:
Preço da ação: R$ 31,40
Lucro do Período: R$ 1.080.030.000,00
Patrimônio Líquido: R$ 6.173.914.000,00
Quantidade de Ações: 402.820.597
Passivo Circulante e Não Circulante: R$ 5.765.690.000,00
Dividend Yield: R$ 330.410.894,00
Oi, Breno, boa noite, não chegou a dúvida, apenas os dados, pode reenviar com a pergunta? Obrigado.
Sei que isso não responde sua pergunta, mas votar nessa resposta me ajuda muito, obrigado!
O passivo circulante e não circulante está em um valor muito alto, porem do lucro total quase 30% foram distribuidos em dividendos.
Para realizar uma análise fundamentalista da SANEPAR (SAPR11), podemos considerar alguns indicadores importantes:
Lucro do Período: O lucro do período é de R$ 1.080.030.000,00. Esse é um indicador positivo, pois indica que a empresa está gerando lucro.
Patrimônio Líquido: O patrimônio líquido da empresa é de R$ 6.173.914.000,00. Esse valor representa os ativos da empresa após a dedução de todos os seus passivos. Um patrimônio líquido positivo é um sinal de solidez financeira.
Quantidade de Ações: O número de ações é de 402.820.597. Esse dado é relevante para calcular alguns indicadores por ação, como o dividend yield.
Passivo Circulante e Não Circulante: O passivo circulante e não circulante é de R$ 5.765.690.000,00. Esse valor representa as obrigações e dívidas da empresa. É importante verificar se o patrimônio líquido é maior do que o passivo, para garantir uma boa situação financeira.
Dividend Yield: O dividend yield é de R$ 330.410.894,00. Esse valor representa a distribuição de dividendos aos acionistas em relação ao preço atual da ação. É um indicador interessante para investidores que buscam renda por meio de dividendos.
Embora não seja possível realizar uma análise técnica completa apenas com os dados fornecidos, posso fornecer uma análise superficial com base nos dados disponíveis.
Preço da ação: O preço atual da ação é R$ 31,40. É importante observar o comportamento do preço ao longo do tempo em relação a médias móveis, suportes e resistências, para identificar possíveis tendências ou padrões.
Lucro do Período: O lucro do período é de R$ 1.080.030.000,00. Esse dado indica a saúde financeira da empresa e pode influenciar o sentimento dos investidores em relação à ação.
Patrimônio Líquido: O patrimônio líquido da empresa é de R$ 6.173.914.000,00. Esse valor reflete a solidez financeira da empresa e pode afetar o valor intrínseco da ação.
Quantidade de Ações: Existem 402.820.597 ações em circulação. Esse dado pode influenciar a liquidez da ação e a volatilidade do preço.
Passivo Circulante e Não Circulante: O passivo total da empresa é de R$ 5.765.690.000,00. É importante comparar esse valor com o patrimônio líquido para avaliar a situação financeira da empresa.
Dividend Yield: O dividend yield é de R$ 330.410.894,00. Esse valor representa a distribuição de dividendos em relação ao preço atual da ação. Investidores que buscam renda por meio de dividendos podem considerar esse indicador relevante.
No entanto, é importante ressaltar que uma análise técnica abrangente envolve a análise de gráficos de preços, volumes de negociação, indicadores técnicos e padrões de mercado ao longo do tempo.
Para realizar uma análise fundamentalista da SANEPAR (SAPR11), podemos considerar alguns indicadores importantes:
Lucro do Período: O lucro do período é de R$ 1.080.030.000,00. Esse é um indicador positivo, pois indica que a empresa está gerando lucro.
Patrimônio Líquido: O patrimônio líquido da empresa é de R$ 6.173.914.000,00. Esse valor representa os ativos da empresa após a dedução de todos os seus passivos. Um patrimônio líquido positivo é um sinal de solidez financeira.
Quantidade de Ações: O número de ações é de 402.820.597. Esse dado é relevante para calcular alguns indicadores por ação, como o dividend yield.
Passivo Circulante e Não Circulante: O passivo circulante e não circulante é de R$ 5.765.690.000,00. Esse valor representa as obrigações e dívidas da empresa. É importante verificar se o patrimônio líquido é maior do que o passivo, para garantir uma boa situação financeira.
Dividend Yield: O dividend yield é de R$ 330.410.894,00. Esse valor representa a distribuição de dividendos aos acionistas em relação ao preço atual da ação. É um indicador interessante para investidores que buscam renda por meio de dividendos.
Embora não seja possível realizar uma análise técnica completa apenas com os dados fornecidos, posso fornecer uma análise superficial com base nos dados disponíveis.
Preço da ação: O preço atual da ação é R$ 31,40. É importante observar o comportamento do preço ao longo do tempo em relação a médias móveis, suportes e resistências, para identificar possíveis tendências ou padrões.
Lucro do Período: O lucro do período é de R$ 1.080.030.000,00. Esse dado indica a saúde financeira da empresa e pode influenciar o sentimento dos investidores em relação à ação.
Patrimônio Líquido: O patrimônio líquido da empresa é de R$ 6.173.914.000,00. Esse valor reflete a solidez financeira da empresa e pode afetar o valor intrínseco da ação.
Quantidade de Ações: Existem 402.820.597 ações em circulação. Esse dado pode influenciar a liquidez da ação e a volatilidade do preço.
Passivo Circulante e Não Circulante: O passivo total da empresa é de R$ 5.765.690.000,00. É importante comparar esse valor com o patrimônio líquido para avaliar a situação financeira da empresa.
Dividend Yield: O dividend yield é de R$ 330.410.894,00. Esse valor representa a distribuição de dividendos em relação ao preço atual da ação. Investidores que buscam renda por meio de dividendos podem considerar esse indicador relevante.
No entanto, é importante ressaltar que uma análise técnica abrangente envolve a análise de gráficos de preços, volumes de negociação, indicadores técnicos e padrões de mercado ao longo do tempo.
Resposta:
a) Qual o P/L da SANEPAR?
P/L: preço da ação (P) dividido pelo lucro por ação (LPA)
Preço da ação (P): R$ 31,40
Lucro: 1.080.030.000,00
Quantidade de ações: 402.820.597
LPA = 1.080.030.000 / 402.820.597 = 2,68
P/L = P / PLA
P/L = 31,40 / 2,68 = 11,71.
b) Quais os resultados para o VPA e P/VPA da SANEPAR?
VPA: 15,33; e P/VPA = 2,05
VPA = Patrimônio Líquido / Quantidade de ações =
VPA = R$ 6.173.914.000,00 / 402.820.597 = R$ 15,33 (Valor Patrimonial por Ação)
P/VPA = Preço da ação / VPA =
P/VPA = R$ 31,40 / 15,33 = 2,05
c) Qual participação de capitais de terceiros (PCT) da SANEPAR?
PCT = Passivo Circulante e Não Circulante / Patrimônio Líquido:
PCT = R$ 5.765.690.000 / R$ 6.173.914.000 =
PCT = 0,93
d) Qual o valor de Dividend Yield por ação?
DY = Dividend Yield / Quantidade de ações
DY = R$ 330.410.894,00 / 402.820.597 = R$ 0,82 por ação
DY% = DY por ação / Preço da ação x 100
DY% = R$ 0,82 / R$ 31,40 = 0,026 x 100 = 2,6%.
e) Qual o ROE da SANEPAR?
ROE = Lucro líquido ______ x100
Patrimônio Líquido
ROE = 1.080.030.000,00 x 100
6.173.914.000,00
ROE = 17,49
f) Analisando a linha traçada no gráfico, identifique a tendência.
Acredito que a linha traçada no gráfico está mostrando uma tendência de alta, apesar de que o último intervalo houve uma pequena queda. No entanto, no gráfico como um todo, percebe-se uma tendência de alta. Os topos e fundos (assinalados no gráfico) estão ascendentes e mostram que esse movimento se repetiu em boa parte do gráfico, exceto no último período.
Vamos realizar uma análise fundamentalista e técnica da SANEPAR (SAPR11) com base nos dados fornecidos:
1. Preço/Lucro (P/L): O índice P/L (Preço/Lucro) é utilizado para medir o quanto o mercado está disposto a pagar por cada real de lucro da empresa. Ele é calculado da seguinte forma:
P/L=Prec¸o da Ac¸a˜oLucro por Ac¸a˜o (LPA)P/L = \frac{\text{Preço da Ação}}{\text{Lucro por Ação (LPA)}}
Para calcular o LPA:
LPA=Lucro do Per??odoQuantidade de Ac¸o˜es=1.080.030.000,00402.820.597?2,68LPA = \frac{\text{Lucro do Período}}{\text{Quantidade de Ações}} = \frac{1.080.030.000,00}{402.820.597} \approx 2,68
Agora, calculando o P/L:
P/L=31,402,68?11,72P/L = \frac{31,40}{2,68} \approx 11,72
Interpretação: O P/L de 11,72 indica que os investidores estão dispostos a pagar cerca de 11,72 vezes o lucro anual por ação da SANEPAR. Um P/L abaixo de 15 geralmente é considerado atraente, indicando que a empresa pode estar subvalorizada.
2. Preço/Valor Patrimonial (P/VP): Esse indicador compara o preço da ação com o valor patrimonial por ação (VPA), medindo se a ação está acima ou abaixo do seu valor contábil.
P/VP=Prec¸o da Ac¸a˜oValor Patrimonial por Ac¸a˜o (VPA)P/VP = \frac{\text{Preço da Ação}}{\text{Valor Patrimonial por Ação (VPA)}}
Para calcular o VPA:
VPA=Patrimoˆnio L??quidoQuantidade de Ac¸o˜es=6.173.914.000,00402.820.597?15,33VPA = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Quantidade de Ações}} = \frac{6.173.914.000,00}{402.820.597} \approx 15,33
Agora, calculando o P/VP:
P/VP=31,4015,33?2,05P/VP = \frac{31,40}{15,33} \approx 2,05
Interpretação: Um P/VP de 2,05 significa que a ação está sendo negociada a mais de 2 vezes o seu valor patrimonial. Isso pode indicar que o mercado vê potencial de crescimento futuro ou que a ação está supervalorizada.
3. Dividend Yield: O Dividend Yield mede o retorno percentual do dividendo em relação ao preço da ação. Ele é calculado assim:
Dividend Yield=Dividendos PagosPrec¸o da Ac¸a˜o×Quantidade de Ac¸o˜es×100\text{Dividend Yield} = \frac{\text{Dividendos Pagos}}{\text{Preço da Ação} \times \text{Quantidade de Ações}} \times 100 Dividend Yield=330.410.894,0031,40×402.820.597×100?2,57%\text{Dividend Yield} = \frac{330.410.894,00}{31,40 \times 402.820.597} \times 100 \approx 2,57\%
Interpretação: Um Dividend Yield de 2,57% é considerado razoável, especialmente em uma empresa que busca crescimento. No entanto, investidores que buscam rendimentos maiores podem preferir ações com um Dividend Yield mais alto.
4. Dívida/Patrimônio Líquido: Esse índice mostra a relação entre a dívida total e o patrimônio líquido da empresa, ajudando a avaliar o nível de alavancagem.
D??vida/PL=Passivo Circulante + Na˜o CirculantePatrimoˆnio L??quido=5.765.690.000,006.173.914.000,00?0,93\text{Dívida/PL} = \frac{\text{Passivo Circulante + Não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{5.765.690.000,00}{6.173.914.000,00} \approx 0,93
Interpretação: Uma relação Dívida/PL de 0,93 indica que a empresa tem uma dívida quase equivalente ao seu patrimônio líquido, o que não é alarmante, mas merece atenção. Empresas com dívidas altas podem ser mais vulneráveis a oscilações econômicas.
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